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上海大智慧基金销售有限公司基金投资者分类方案说明

       投资者进行基金投资,需承担各类风险,本金可能遭受损失。同时,还要考虑市场风险、信用风险、流动风险、操作风险等各类投资风险。投资者在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。

       上海大智慧基金销售有限公司依照监管规定,向投资者提供风险调查问卷供投资者填写,并根据风险调查问卷的结果,将投资者的风险承受能力划分为1.安逸型2.保守型 3.稳健型 4.积极型 5.激进型。 投资者须据实填写风险调查问卷,并对分类结果进行确认。

       分类标准如下(得分越高代表投资者风险承受能力越高):


投资人风险级别:                                   
分数 类型 描述
40及以上 激进型 适合投资低、中低、中、中高、高风险基金产品
31-39 积极型 适合投资低、中低、中、中高风险基金产品
22-30 稳健型 适合投资低、中低、中风险基金产品
15-21 保守型 适合投资低、中低风险基金产品
11-14 安逸型 只适合投资低风险基金产品

上海大智慧基金销售有限公司可在符合监管要求的前提下,根据实际情况对上述标准进行细节调整。